Akcja filmu rozgrywa się w połowie XIX wieku i przedstawia historię walki z nietolerancją, skierowaną przez białych osadników miast, do Indian zamieszkujących pobliskie osady. Film opowiada o rodzinie Zachary, gdzie matka Matylda tłumi w sobie rodzinną tajemnicę dotyczącą jej przybranej córki o imieniu Rachel, która w rzeczywistości jest dzieckiem jednego z przywódców Indiańskiego plemienia, czyli Kiowa. Wśród prawdziwych dzieci Matyldy jest Ben, który w sekrecie podkochuje się w Rachel, Cash. Cash nienawidzi czerwonoskórych, jak i najmłodszy z rodzeństwa - Andy, który zawsze broni i wspomaga swoją rodzinę, kiedy tylko tego potrzebują. Gdy Matylda Zachary oznajmia synom, że Rachel w rzeczywistości jest pół Indianką, Cash wpada w furię i opuszcza rodzinny dom. Kiedy Indianie napadają na jego rodzinę, postanawia powrócić do domu i... wtedy zaczyna się walka Indian z białymi osadnikami.

Teksas, 1850 rok. Biali osadnicy walczą o przetrwanie na terenach odebranych Indianom z plemienia Kiowa. Córka Matyldy Zachary, Rachel, jest Indianką adoptowaną w dzieciństwie. Matylda starannie to ukrywa. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Indianie chcą siłą odebrać dziewczynę. Odprawieni z kwitkiem, napadają na ranczo Rawlinsów. Niebawem okazuje się, że Kelsey, który rozpowszechniał informacje o pochodzeniu Rachel, wrócił do miasteczka, by dokonać zemsty na rodzinie Zacharych.

Jak wyglądała Ameryka Północna, gdy mieszkali na niej rdzenni Amerykanie i pierwsi osadnicy? Kto z nas żył w tamtych latach? Film Johna Hustona oparty o powieść "The Searchers" napisaną przez Alana LeMaya opowiada o wydarzeniach z tamtych lat.
Rodzina Zachary podzielona rasistowskimi uprzedzeniami próbuje zbudować wspólnie szczęśliwy dom na pustynnym rancho. Ich solidarność zostaje poddana próbie, w chwili gdy dowiadują się że Rachel (Audrey Hepburn) adoptowana w sekrecie córka i kochana siostra, jest czerwonoskórą Indianką, z akcentem na "już nie należysz do naszej rodziny". Podobno społeczne uprzedzenia kryją się w każdym z nas, ale czy na pewno?  Ben Zachary (Burt Lancaster) jako najstarszy syn w rodzinie widzi tą sytuację zupełnie inaczej. W tym samym czasie Indianie z plemienia Kiowa upominają się o Rachel, jako jedną z nich. Gdy Ben próbuje odnaleźć wsparcie w swojej rodzicielce Matyldzie Zachary (Lillian Gish), na jego drodze pojawia się przypominający o sobie problem, wróg o ciemnym sercu i jasnym uśmiechu Abe Kelsey (Joseph Wiseman).

Osią intrygi jest konflikt pomiędzy osadnikami z Teksasu a Indianami z plemienia Kiowa, którym siłą odebrano ich ziemie. Akcja rozgrywa się w latach 80. XIX wieku. W niewielkim miasteczku na Dzikim Zachodzie pojawia się pijaczyna i włóczęga, weteran wojny secesyjnej Abe Kelsey (Joseph Wiseman), rozpowszechniający plotkę o indiańskim pochodzeniu pięknej Rachel Zachary (Audrey Hepburn). Matka dziewczyny, Matylda (Lillian Gish), dotychczas utrzymywała ten fakt w wielkiej tajemnicy. Rachel jako dziecko została uratowana przez nieżyjącego już seniora rodu Zacharych podczas masakry znienawidzonego plemienia Kiowa. Kiedy poganiacz bydła Ben Zachary (Burt Lancaster) wraca do domu, nie dowierza plotkom, ale wypytywana o prawdę matka niczemu nie zaprzecza. Opętany żądzą zemsty Ben wraz ze swym młodszym bratem Cashem (Audie Murphy) próbuje zabić przynoszącego złe wieści Kelseya, jednak ten się wymyka. Nienawidzący czerwonoskórych Ben od dawna podkochuje się w swej przyrodniej siostrze, która ma także innych adoratorów - Casha i mieszkającego w pobliżu nieśmiałego Charliego Rawlinsa. Napiętą sytuację pogarsza pojawienie się trzech Indian z plemienia Kiowa na czele z prawdziwym bratem Racheli, którzy chcą odebrać dziewczynę. Odprawieni z kwitkiem czerwonoskórzy w drodze powrotnej napadają na ranczo Rawlinsów, w potyczce ginie Charlie. Okazuje się, że Kelsey wrócił do miasteczka, by dokonać zemsty na rodzinie Zacharych. Kiedy przed wieloma laty Indianie porwali jego syna, chcieli wymienić chłopca na Rachel, jednak wówczas ojciec Bena odmówił.